Toby est un jeune garçon handicapé qui ne peut ni parler, ni bouger. Mais dans ses rêves, il devient un héros capable d’aller sur la Lune et de combattre des créatures fantastiques avec l’aide de son chat qui se transforme en tigre…
Un soir, son chat se transforme réellement en un jeune homme, Egil. Egil vient d’un royaume magique souterrain où l’or est utilisé comme du fer, où la lave coule au creux des rues, où les gens ont le pouvoir de se métamorphoser en faucon ou en léopard des neiges…
Et Toby qui est mi-humain, mi-fels est, avec Emma, une jeune soudanaise, l’un des deux derniers descendants du roi défunt. Ils vont tous deux essayer de s’opposer au sinistre Helva Gullkin qui essaye de s’approprier le trône.
On suit les deux personnages, leur apprentissage, leur évolution, leurs hésitations… D’aventures en combats, ce livre palpitant nous tient en haleine jusqu’au dénouement final.